Конструктор сценариев — автоматизация процессов коуча

Один раз настроили сценарий — десятки клиентов проходят по нему автоматически. Платформа сама выдает задания, формы и напоминания

ДеМО

Одна и та же последовательность действий повторяется каждый раз вручную?

Дублирование шагов

Повторяемые процессы отнимают время каждый день.

Пропуск шагов

Клиенты получают задания хаотично, без структуры.

Много ручной работы

Невозможно одновременно управлять несколькими потоками клиентов

Нельзя усложнять процессы

Из-за ручной работы нельзя создать многоступенчатые процессы.

Как Clientum.pro решает эти проблемы:

Настройте сценарий один раз — он будет вести всех ваших клиентов автоматически.

Сценарий как «дорожная карта» программы

Коуч создаёт последовательность шагов: «день 1 – анкета», «после первой сессии – рефлексия», «через 7 дней – напоминание + новое задание» и т.д.

Автоматическое выполнение шагов

Платформа сама высылает клиенту активность/форму в нужный момент (по времени или по событию — завершена предыдущая задача).

Масштабирование без лишних усилий

Один сценарий используется для любых клиентов с похожим запросом; можно делать версии программ (базовая, продвинутая) и адаптировать под группы.

Прозрачность прогресса

Коуч в один клик видит, на каком шаге находится каждый клиент, где есть риск «застревания» и куда нужно вмешаться вручную.

Как устроен сценарий

Многошаговость

Включите в сценарий столько шагов, сколько нужно.

Автоматизация

Все шаги выполняются без вашего участия.

Прогрессинг

Вы видите как клиент проходит шаги.

Задержки и паузы

Настройте задержки в отправке шага.

Уведомления

Клиент получит уведомление при получении шага.

Условность

Добавьте условие отправки шага.

Как это работает

01 / Определите последовательность шагов для сценария
В практике у вас есть типовые документы или которыми вы делитесь каждый раз. Это первые кандидаты на создание шаблонов.
Вы также можете создать разовые шаблоны, которые потребуются в будущем.
Для каждого документа создайте в конструкторе шаблон. Его вы создаете один раз и потом используете постоянно.
Пришло время передать материал клиенту. Выберите нужный шаблон и назначьте клиенту — ему будет «отправлен» индивидуальный документ, созданный на основе шаблона.
Клиент получает уведомление в кабинете, по почте, в Telegram.
В зависимости от типа документа, который вы создали, он выполняет те или иные действия.
Назначенный документ имеет статус «Новый». Когда клиент впервые открывает его, статус становится «В работе».
Вы видите актуальный статус в своем кабинете. Также при смене статуса вы получите уведомление.
Когда клиент все выполнит, он отмечает его как «Завершен».
Изменения в документ больше внести не получится.
Вы получите уведомление и увидите новый статус в кабинете.

Вопросы-ответы

Как эта функция улучшит мои процессы?
В практике коуча есть много разных материалов: контракты, приветственные письма, планы работ, презентации, уроки, инструкции и пр.. Каждый раз вы создаете копии для очередного клиента. Вот где платформа сэкономит вам десятки, а то и сотни часов в год.
Создайте свою библиотеку в цифровом и организованном виде и высвободите свое время. Откажитесь от множества хранилищ и форматов.
С конструктором вы сами создаете красивые, солидные материалы, которые обычно вы заказываете у дизайнеров.
Также вы получите обратную связь — вы будете видеть как клиент с ними работает. Это сильно упрощает контроль (если он нужен) и мониторинг процесса.
И большой плюс — что все останется в одном месте, у вас и у клиента. Ничего не потеряется.
В платформе предусмотрены типы документов, которые вы указываете при создании шаблона. Также вы можете задать произвольное количество тегов, которые помогут сгруппировать схожие шаблоны.
С точки зрения организации хранения этого достаточно, чтобы не усложнять систему и в то же время иметь хорошо организованную библиотеку.
Найти нужный шаблон можно по фразе/вхождению или с помощью фильтров по типам и тегам.
Все созданные вами документы и шаблоны хранятся на сервере платформы и имеют защиту от утери и копирования. Кроме вас никто к ним доступа не имеет.
Хранение персональных данных клиентов регулируется законами в вашей стране и клиента. Это ваше решение и ответственность.
Хранить любую другую, в тч коммерческую, информацию можно. Информация на сервере защищена от несанкционированного доступа и утечки и хранится в распределенной защищенной системе на серверах США.

Попробуйте сценарии в действии

30 дней. Никаких рисков. Банковская карта не нужна.
Типы проблем
Поделитесь с друзьями

Похожие функции