10 признаков неправильной системы коучинга. Скачать PDF руководство →
Записи с беспорядком разбросаны по разным местам?
Плохая организация хранения записей
Дневник коуча в одном месте, заметки клиента в другом, отчеты в третьем.
Все хранится в одном файле
Все записи вносятся в один или несколько документов. Они становятся большими. С ними сложно работать в ретроспективе.
Нет взаимодействия с клиентом по документу
Невозможно обсудить заметку с клиентом в едином пространстве.
Разные программы, потеря данных
Контент создается и теряется, сложно найти нужную методичку.
Как Clientum.pro решает эти проблемы:
Один дневник для всех наблюдений, отчётов и клиентского контента — всё при деле.
Заметки — простая сущность
Простой, но мощный текстовый редактор.
Создавайте все, что нужно: от контрактов и отчетов о сессиях, до информационных и «терапевтических» материалов. Делитесь с клиентом или создавайте только для себя.
Создавайте все, что нужно: от контрактов и отчетов о сессиях, до информационных и «терапевтических» материалов. Делитесь с клиентом или создавайте только для себя.
Привязаны к клиенту
Заметки коуча создаются и хранятся в профиле клиента. Коуч может создавать приватные и общие с клиентом заметки.
Клиенты тоже могут создавать и делиться ими с коучем.
Клиенты тоже могут создавать и делиться ими с коучем.
Точная идентификация
Дайте заметке понятное название, используйте соглашения об именации. Добавляйте теги для категорирования.
Каждая заметка отображает дату создания.
Каждая заметка отображает дату создания.
Встроенные обсуждения
Заметки в платформе это не просто текстовые материалы. Это инструмент коммуникации.
Коуч и клиент могут создать заметку и разрешить ее обсуждение прямо в ней. И отключить его как только станет ненужным. И как и везде работают уведомления.
Коуч и клиент могут создать заметку и разрешить ее обсуждение прямо в ней. И отключить его как только станет ненужным. И как и везде работают уведомления.
Как это работает
01 / Создайте заметку
1. Отправьте клиенту отчет о сессии.
Провели сессию? Создайте отчет, поделитесь с клиентом и отвечайте на вопросы.
2. Ведите дневник клиента.
Пишите в одну заметку или создавайте отдельные — как вам удобнее. Сохраните их приватными.
3. Создайте план встречи.
Готовитесь к сессии? Запишите все, чтобы не упустить детали. Возвращайтесь, копируйте для новых планов.
4. Не теряйте идеи и мысли.
Фиксируйте все важное, чтобы вернуться к этому позже.
Провели сессию? Создайте отчет, поделитесь с клиентом и отвечайте на вопросы.
2. Ведите дневник клиента.
Пишите в одну заметку или создавайте отдельные — как вам удобнее. Сохраните их приватными.
3. Создайте план встречи.
Готовитесь к сессии? Запишите все, чтобы не упустить детали. Возвращайтесь, копируйте для новых планов.
4. Не теряйте идеи и мысли.
Фиксируйте все важное, чтобы вернуться к этому позже.
02 / Установите можно ли вести обсуждения
Обсудите предложения: напишите, что вы предлагаете и поделитесь с клиентом. Обсуждайте вместе.
03 / Отключите обсуждения при необходимости
Обсуждения нужно закрыть? Один клик и они закрыты.
04 / Получайте уведомления
Когда вы или клиент делитесь заметкой, приходит уведомление. Кликните на ссылку и вы сразу перейдете в нее.
Как эта функция улучшит мои процессы?
Заметки в платформе меняют привычные правила игры. Теперь никакого беспорядка или огромных длинных файлов.
Вы сами определяете категории, длину и назначение документов.
Вместо заполнения длинной истории, разбейте ее на смысловые части.
То, что ранее записывалось на бумаге, перенесите в платформу.
Ведите в заметках все, абсолютно все. Не используйте файлы, Word, Google документы — зачем осложнять себе жизнь?
Научите клиента вести свои дневники (или что-то еще?), и пусть он делится ими с вами. Разве это не улучшит ваше взаимодействие?
Сделайте заметки для обсуждения — не просто обсуждайте, но и задокументируйте все.
Вы сами определяете категории, длину и назначение документов.
Вместо заполнения длинной истории, разбейте ее на смысловые части.
То, что ранее записывалось на бумаге, перенесите в платформу.
Ведите в заметках все, абсолютно все. Не используйте файлы, Word, Google документы — зачем осложнять себе жизнь?
Научите клиента вести свои дневники (или что-то еще?), и пусть он делится ими с вами. Разве это не улучшит ваше взаимодействие?
Сделайте заметки для обсуждения — не просто обсуждайте, но и задокументируйте все.
В чем отличие от обычных блокнотов?
Первое. Ваши заметки «привязаны» к клиенту и хранятся в его кабинете. Т.е. все записи, связанные с ним, будут в одном месте.
Второе. Система тегов, сортировки и быстрого поиска помогает организовать и удобно работать с сотнями заметок.
Третье. Заметки в Clientum.pro можно обсуждать с клиентом. Это еще один инструмент совместной работы.
Второе. Система тегов, сортировки и быстрого поиска помогает организовать и удобно работать с сотнями заметок.
Третье. Заметки в Clientum.pro можно обсуждать с клиентом. Это еще один инструмент совместной работы.
Чем отличаются активности от заметок?
Активности используются как материалы для действия, т.к. имеют статусы и функцию выполнения. Также они могут включать интерактивные модули, которые клиент заполняет.
Приведите примеры, когда в заметке использовать обсуждение.
Пример 1. Отчет о сессии, который требует согласования.
Пример 2. Документ, который клиент может (или должен) прокомментировать.
Пример 3. Отчет по расходам.
Пример 4. Дневник наблюдений, который ведет клиент.
Пример 5. Любой контент, по которому вам интересно мнение клиента.
Это лишь малая часть. У вас наверняка будут свои свои.
Пример 2. Документ, который клиент может (или должен) прокомментировать.
Пример 3. Отчет по расходам.
Пример 4. Дневник наблюдений, который ведет клиент.
Пример 5. Любой контент, по которому вам интересно мнение клиента.
Это лишь малая часть. У вас наверняка будут свои свои.
Попробуйте умные заметки!
30 дней. Никаких рисков. Банковская карта не нужна.
