дневник коуча

Заметки — дневник коуча и не только

Дневник коуча — не единственный способ использовать заметки Clientum.pro

Инструмент для записей, контента и общения — не просто редактор текстов

Ведите дневник коуча, создавайте любые записи, журналы, отчеты, контент для клиента. А также обсуждайте с клиентом их прямо в заметках.
Когда вы или клиент делитесь заметкой, приходит уведомление.
Как использовать заметки не исчерпывается примерами ниже.

5/5

Это не блокнот. Это коллекция записей и контента, и еще один инструмент для коммуникации с клиентом. Клиенты его оценят.

Отправьте клиенту отчет о сессии

Провели сессию? Создайте отчет, поделитесь с клиентом и отвечайте на вопросы.

Ведите дневник клиента

Пишите в одну заметку или создавайте отдельные — как вам удобнее. Сохраните их приватными.

Создайте план встречи

Готовитесь к сессии? Запишите все, чтобы не упустить детали. Возвращайтесь, копируйте для новых планов.

Обсудите предложения

Напишите, что вы предлагаете и поделитесь с клиентом. Обсуждайте вместе.

Не теряйте идеи и мысли

Фиксируйте все важное, чтобы вернуться к этому позже.

Организуйте и легко находите

Назначьте теги, ищите по части слова или фразе, сортируйте, фильтруйте — все быстро найдется.

Клиент может вести свои заметки

Как и вы, клиент может создавать свои личные заметки. А некоторыми он может поделиться с вами, и вы сможете их обсуждать.

Мощный текстовый редактор

Форматируйте, вставляйте картинки и видео, ссылки — создавайте документы, которые будут нравится клиентам.

Вопросы, которые задают специалисты

Первое. Ваши заметки «привязаны» к клиенту и хранятся в его кабинете. Т.е. все записи, связанные с ним, будут в одном месте.

Второе. Система тегов, сортировки и быстрого поиска помогает организовать и удобно работать с сотнями заметок.

Третье. Заметки в Clientum.pro можно обсуждать с клиентом. Это еще один инструмент совместной работы.

Активности используются как материалы для действия, т.к. имеют статусы и функцию выполнения. Также они могут включать интерактивные модули, которые клиент заполняет. 

Пример 1. Отчет о сессии, который требует согласования.

Пример 2. Документ, который клиент может (или должен) прокомментировать.

Пример 3. Отчет по расходам.

Пример 4. Дневник наблюдений, который ведет клиент.

Пример 5. Любой контент, по которому вам интересно мнение клиента.

Это лишь малая часть. У вас наверняка будут свои свои.